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Documentation Index

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Kontakte

Kontakte helfen dir, wiederkehrende Anrufer besser einzuordnen. Sie sind besonders nützlich, wenn viele Rückrufe, Bestandskunden oder wiederkehrende Anliegen auftreten.

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Kontakte öffnen

  1. Öffne das Dashboard.
  2. Klicke auf Kontakte.
  3. Suche nach Name, Telefonnummer oder Firma.
  4. Öffne einen Kontakt, um Details zu prüfen.

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Wann Kontakte hilfreich sind

  • ein Kunde ruft mehrfach an
  • Rückrufdaten sollen sauber gepflegt werden
  • Anrufhistorie soll nachvollziehbar sein
  • Telefonnummern sollen Namen zugeordnet werden
  • dein Team möchte Notizen hinterlegen

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Kontakt sauber pflegen

Ein guter Kontakt enthält nur relevante Informationen. Empfohlen:
  • Name
  • Telefonnummer
  • E-Mail
  • Firma
  • kurze Notiz
Nicht empfohlen:
  • lange Gesprächsnotizen
  • sensible Informationen ohne Zweck
  • veraltete Daten
  • doppelte Kontakte

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Kontakt aus einem Anruf heraus prüfen

Wenn ein Anruf unklar ist, prüfe, ob die Telefonnummer einem Kontakt zugeordnet ist. Das hilft besonders bei Rückrufen oder wiederkehrenden Beschwerden.

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Datenschutz

Kontakte enthalten personenbezogene Daten. Speichere nur, was dein Team wirklich braucht, und entferne veraltete Informationen, wenn sie nicht mehr benötigt werden.